Μια νέα οικονομική πραγματικότητα διαμορφώνεται για τους καταναλωτές τεχνολογικών προϊόντων, καθώς η φρενήρης ανάπτυξη των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Σύμφωνα με κορυφαία στελέχη που συμμετείχαν στην έκθεση Consumer Electronics Show (CES) στο Λας Βέγκας, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές ελλείψεις σε τσιπ μνήμης, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών για smartphones και προσωπικούς υπολογιστές εντός του έτους.
«Πρωτοφανής» έλλειψη στην αγορά
Οι προειδοποιήσεις από τους ηγέτες της βιομηχανίας ήταν σαφείς. Οι εταιρείες Arm, Qualcomm και Samsung επεσήμαναν ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την οικοδόμηση κέντρων δεδομένων AI λειτουργεί πιεστικά για τα αποθέματα εξαρτημάτων που προορίζονται για οικιακές και κινητές συσκευές.
Ο Ρενέ Χας, διευθύνων σύμβουλος της Arm, χαρακτήρισε τους τρέχοντες περιορισμούς στα τσιπ μνήμης ως τους σοβαρότερους που έχει παρατηρήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Samsung, TM Ροχ, έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή» κατάσταση, τονίζοντας ότι ο αντίκτυπος στους καταναλωτές θα είναι αναπόφευκτος.
Ο ρόλος των Data Centers και η στροφή στην HBM
Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στη μαζική επενδυτική δραστηριότητα τεχνολογικών κολοσσών όπως η Google, η Amazon, η Meta και η OpenAI.
Οι εταιρείες αυτές δαπανούν δισεκατομμύρια για τη δημιουργία υπολογιστικών εγκαταστάσεων ικανών να τροφοδοτήσουν προηγμένα μοντέλα AI. Αυτές οι υποδομές απαιτούν τεράστιες ποσότητες μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (High Bandwidth Memory – HBM).
Ως αποτέλεσμα, οι κύριοι προμηθευτές μνήμης —με κυρίαρχες τις νοτιοκορεατικές Samsung και SK Hynix, καθώς και την αμερικανική Micron— ανακατευθύνουν τους πόρους παραγωγής τους.
Προτεραιότητα δίνεται πλέον στην προηγμένη τεχνολογία HBM, εις βάρος των μνημών που χρησιμοποιούνται σε laptops και smartphones.
Ενδεικτικό της τάσης είναι ότι η Samsung ανακοίνωσε τριπλασιασμό των λειτουργικών της κερδών για το τέταρτο τρίμηνο, ωθούμενη κυρίως από τις πωλήσεις HBM, ενώ η Micron προχώρησε στη διακοπή της καταναλωτικής της επωνυμίας «Crucial» τον Δεκέμβριο, επικαλούμενη τη ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων.
Ο οικονομικός διευθυντής της Qualcomm, Ακάς Παλχιβάλα, περιέγραψε την κατάσταση ως «αρκετά δραματική», αποδίδοντας την έλλειψη στις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες πέντε ή έξι εταιρειών παγκοσμίως για κέντρα δεδομένων.
Οι αντοχές των Apple και Samsung και οι κίνδυνοι για τους υπόλοιπους
Αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι η απότομη αύξηση του κόστους στις μνήμες, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του προηγούμενου έτους, θα οδηγήσει τις περισσότερες εταιρείες hardware σε σημαντικές ανατιμήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να πλήξει τις πωλήσεις των Android smartphones και των Windows PC.
Εξαίρεση στον κανόνα φαίνεται να αποτελεί η Apple, η οποία διατήρησε σταθερές τις τιμές στη σειρά iPhone 17, παρά τις πιέσεις από δασμούς και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Σύμφωνα με την International Data Corporation (IDC), τόσο η Apple όσο και η Samsung βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς έχουν εξασφαλίσει προμήθειες μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων που κλείστηκαν έως και δύο χρόνια νωρίτερα.
Αντίθετα, οι Κινέζοι κατασκευαστές συσκευών χαμηλότερης κατηγορίας αναμένεται να δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα.
Η IDC προειδοποιεί ότι, ανάλογα με τη διάρκεια της έλλειψης, η αγορά των smartphones θα μπορούσε να συρρικνωθεί έως και 5,2% το 2026.
Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από την οικονομική κατάσταση των καταναλωτών στις ΗΠΑ, οι οποίοι προέρχονται από μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από πληθωρισμό, ανεργία και δασμούς.
Έκθεση της Consumer Technology Association σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα τέλη του 2025 κατέγραψε το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.
